CONSULENZA FINANZIARIA

Affidati a un professionista nella pianificazione e nel monitoraggio dei tuoi investimenti

PRODOTTI E SOLUZIONI

Con il servizio di consulenza che ti offro potrai accedere a tutti i prodotti e servizi necessari per realizzare i tuoi progetti futuri

Davide Viano - Consulente Finanziario

I miei clienti mi descrivono una persona affidabile, ed hanno ragione. Impiego nel mio lavoro professionalità, serietà e passione per meritare un rapporto fiduciario di lungo periodo. Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative e la mia professione mi porta a consigliargli i molteplici servizi che il mercato offre, evidenziando quali siano i maggiormente profittevoli, coniugandoli ognuno con i propri progetti di vita. Essere un buon Consulente finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali. La figura del Consulente Finanziario sta cambiando ed io, con costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico e concreto sto cambiando con essa, offrendo al mio cliente una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile, dotandomi talvolta del mio sapere, talvolta dei migliori strumenti tecnici disponibili, talvolta di team di professionisti che Banca Credem con la quale collaboro mi mette a disposizione. Voglio essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità, il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa. Sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli dei nostri uffici di Vercelli, Biella, Novara, Torino, Milano oppure, se lo preferisci, comodamente a casa tua o nel tuo ufficio.

          I quattro pilastri              

              della mia professione                 

 

1
Entusiasmo
     
2
Lavoro
      
3
Analisi
   
4
    formazione  
     

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

 

Pianificazione finanziaria

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono. Successivamente si può, con aggiustamenti, variare assetto.

Risparmio gestito

Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni di risparmio gestito. Ti proporrò le soluzioni adatte alle tue esigenze, studiate dai migliori team al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni.

Soluzioni assicurative

Stipulare un'assicurazione permette di avere una vita serena e di arginare eventuali accidenti, imparando a progettare per tempo il proprio futuro. Il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni assicurative, affinché conduca il tenore di vita che desidera, qualunque cosa accada.

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

Servizi successori

Gestire per tempo il passaggio generazione di un patrimonio è una scelta saggia che aiuta a salvaguardarlo. Pianificare oggi significa valutare correttamente i valori immobiliari, individuare soluzioni di tutela e godere di sgravi fiscali. Una buona pianificazione successoria significa non sbagliare.

Consulenza investimenti

Per cogliere le opportunità di mercato e realizzare i tuoi progetti futuri è opportuno rivolgerti ad un professionista che sappia comprendere i movimenti dei mercati finanziari nel breve e nel lungo periodo. Ti offro un servizio completo di consulenza sugli investimenti, controllo e monitoraggio.

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 

Nutrivo passione per la finanza ancor prima di entrare a lavorare in banca, è quì che ho avuto la fortuna di muovere i primi passi professionali nei mercati finanziari all'interno del Ufficio Titoli (Onbanca Spa - Gruppo Banca Pop. Commercio&Industria). Questa passione ed emozione mi hanno fornito la giusta motivazione nel tempo per cercare sempre nuovi traguardi ed esplorare nuovi confini che, con l'avvento della tecnologie moderne, hanno portato il mondo finanziario a subire innumerevoli cambiamenti.

Governando questi cambiamenti, ho avuto la possibilità di crescere professionalmente e ricoprire per diversi anni un ruolo dirigenziale all'interno di un'azienda molto attiva nel settore dei capitali e dei fondi d'investimento (Nuovi Investimenti Sim Spa); questo ruolo mi ha dato la possibilità di conoscere nuove persone e visitare realtà internazionali, da cui ho recepito idee, metodologie e nuove soluzioni per un approccio più consapevole nella gestione delle attività finanziarie dei nostri clienti.

Dopo tanti anni di esperienza, spinto dal desiderio di mettermi in gioco come libero professionista, nel 2016 sono entrato come Consulente Finanziario in Banca Credem dove mi occupo principalmente di fornire consulenza a privati e gruppi famigliari in materia di pianificazione finanziaria. 

"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio

Finanza Live

 

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

 

Ci sono cose che cambiano nella vita, cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione, ci sono cose che, invece, non cambiano mai come, ad esempio, il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire, non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti.

Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura.

Richiedimi una consulenza senza alcun impegno da parte tua, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Per una prima consulenza senza impegno, scrivimi!

ti contatterò molto presto per concordare data e luogo dell'appuntamento